W ostatnich dniach kilka funduszy typu Exchange‑Traded Fund (ETF) o profilu Covered Call – czyli wykorzystujących strategię opcji kupna przy jednoczesnym posiadaniu bazowego aktywa – poinformowało inwestorów o planowanych wypłatach dywidend. Poniżej zestawiamy najważniejsze informacje.
Kwoty dywidend ogłoszone przez Global X
Global X Bitcoin Covered Call ETF zadeklarował dywidendę w wysokości 0,0734 USD na jedną jednostkę (Seeking Alpha - Market Currents). Natomiast Global X Ethereum Covered Call ETF ogłosił wypłatę 0,133 USD za jednostkę (Seeking Alpha - Market Currents).
Dla porównania, Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF, który koncentruje się na obligacjach skarbowych, zadeklarował dywidendę 0,2697 USD na jednostkę (Seeking Alpha - Market Currents).
Dywidendy z funduszy skupionych na indeksie NASDAQ‑100
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF ogłosił dywidendę w wysokości 0,1767 USD za jednostkę (Seeking Alpha - Market Currents). Podobnie Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF zapowiedział wypłatę 0,1398 USD na jednostkę (Seeking Alpha - Market Currents).
Dodatkowo YieldMax® Nasdaq 100 0DTE Covered Call ETF – fundusz wykorzystujący dzienną wygaśnięcie opcji (ang. “zero‑day‑to‑expiration”) – zaplanował dywidendę w wysokości 0,2226 USD na jednostkę (Seeking Alpha - Market Currents).
Dywidenda z funduszu YieldMax® R2000
YieldMax® R2000 0DTE Covered Call ETF, koncentrujący się na amerykańskim indeksie Russell 2000, zadeklarował tygodniową dywidendę 0,179 USD za jednostkę (Seeking Alpha - Market Currents).
Dlaczego te informacje są ważne?
Dywidendy z ETF‑ów Covered Call mogą stanowić dodatkowy przychód, szczególnie w okresach niskich stóp zwrotu z tradycyjnych akcji. Jednocześnie strategia ta wiąże się z ograniczeniem potencjalnego wzrostu wartości jednostki, gdy rynek rośnie – inwestorzy otrzymują stały dochód kosztem częściowej utraty szansy na wyższe zyski.
Co to oznacza dla Ciebie
Dla początkującego polskiego inwestora wypłata dywidend w dolarach może być atrakcyjna, ale należy pamiętać o przeliczeniu na złotówki po aktualnym kursie oraz o ewentualnych kosztach przewalutowania. Fundusze te są notowane na amerykańskich giełdach, więc dostęp do nich wymaga konta maklerskiego umożliwiającego handel zagranicą. Regularne dywidendy mogą pomóc w budowaniu przychodu pasywnego i zwiększyć płynność portfela, jednak warto ocenić, czy ograniczona dynamika wzrostu nie jest sprzeczna z długoterminowymi celami inwestycyjnymi.